Voici comment un outil d’IA primé de la Sun Life aide les conseillers à se concentrer sur ce qui compte le plus : les Clients et Clientes
L’IA au service des gens
Le moment de la journée le plus précieux pour les conseillers et conseillères est souvent celui passé avec les Clients. Le temps passé à écouter leurs objectifs, à comprendre leurs préoccupations et à les aider à prendre des décisions financières importantes en toute confiance.
À la Sun Life, nous explorons des technologies qui peuvent aider à créer plus de moments du genre en réduisant les tâches administratives qui suivent une réunion avec un Client ou une Cliente. L’objectif est de donner aux conseillers plus de temps pour se concentrer sur ce qui compte le plus – aider les gens à atteindre leurs objectifs.
C’est ce qui nous a amenés à créer l’Agent de prise de notes intelligent. Propulsé par l’IA générative, cet outil résume en toute sécurité ce qui se dit durant ces réunions, dégage les mesures à prendre et produit les communications de suivi, permettant ainsi aux conseillers de consacrer moins de temps aux tâches administratives et plus de temps à soutenir les Clients et Clientes.
Nous sommes fiers d’annoncer que l’Agent de prise de notes intelligent a récemment reçu un prix CIO Canada 2026, une reconnaissance de l’utilisation pratique que nous faisons de l’IA pour améliorer l’expérience des conseillers et conseillères. Le prix souligne comment la Sun Life utilise la technologie pour résoudre des défis concrets et créer une valeur réelle, tant pour les conseillers que pour la clientèle.
Cependant, la valeur créée n’est pas qu’une question d’efficacité. La réduction des tâches administratives libère plus de temps pour préparer les réunions, répondre aux questions des Clients et Clientes et offrir des conseils personnalisés. La technologie facilite les tâches découlant de la conversation, ce qui permet aux conseillers et conseillères de se concentrer sur les gens au cœur de celle-ci.
La prochaine étape du parcours numérique de la Sun Life
Le succès de l’Agent de prise de notes s’inscrit dans des efforts plus vastes visant à doter les conseillers d’outils pour mieux servir les Clients et Clientes.
Profitant de cet élan, la Sun Life a lancé un assistant propulsé par l’IA pour les conseillers, qui aide ces derniers à trouver de l’information rapidement sur les produits, les politiques et les processus. Plutôt que de passer de précieuses minutes à chercher dans les ressources, les conseillers et conseillères peuvent trouver réponse à leurs questions plus rapidement et discuter plus aisément avec la clientèle.
Depuis son lancement, l’assistant a déjà été utilisé dans plus de 11 000 conversations.
Mis ensemble, les outils comme l’Agent de prise de notes et l’assistant favorisent une expérience plus fluide qui permet aux conseillers et conseillères de se concentrer sur ce qu’ils font de mieux, c’est-à-dire aider les Clients et Clientes à prendre des décisions importantes et à atteindre leurs objectifs.
L’innovation dans un but précis
Le prix CIO Canada décerné à la Sun Life reconnaît plus qu’une simple innovation. Il met en lumière un engagement plus large visant à offrir des solutions technologiques pratiques aux personnes qui servent les Clients et Clientes jour après jour.
En se concentrant sur les besoins réels des opérations et des Clients et Clientes, en utilisant la technologie de sorte à créer de la valeur et en évoluant de manière responsable, la Sun Life veille à ce que l’innovation génère des résultats tangibles. Une gouvernance solide, le respect des renseignements personnels et la sécurité demeurent des éléments fondamentaux du développement et de la mise en œuvre des solutions d’IA au sein de l’organisation.
Il s’agit de la troisième année de suite que la Sun Life remporte un prix CIO Canada. Voilà qui reflète sa volonté continue de concrétiser les possibilités liées à l’IA.
